《2018中國音樂產業發展總報告》正式發布,中國音樂產業總規模約3470.94億

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  • 作者: 音樂地圖
    • 201902/2509:16

    ◎由中國北京國際文化創意產業博覽會組委會辦公室、北京廣播電視局、中國傳媒大學、國家音樂產業基地數字音樂示範園區主辦的「中國國際音樂產業大會暨2018第五屆音樂產業高端論壇」在北京舉行。論壇上推出《2018中國音樂產業發展報告》,針對音樂產業發展現狀,匯集行業聲音與訴求,勾畫音樂產業發展的願景與藍圖。該報告是在國家新聞出版廣電總局指導下,由中國傳媒大學藝術學部音樂與錄音藝術學院趙志安教授音樂產業項目組撰寫完成。

    ◎《報告》指出,2017年中國音樂產業總規模3470.94億元,同比增長6.7%,繼續保持穩健增長。核心層中傳統音像出版產業規模下滑,關聯層、拓展層產業增速放緩的形勢下,以音樂演出、數位音樂為核心的音樂消費活力進一步彰顯,高於同期GDP增速的快速增長。音樂產業核心層產值772.66億元,佔比22.26%,同比有所上升,數據表明音樂產業的核心層行業已經進入新消費時代,音樂演出和數位音樂產業成為核心層行業主引擎。其中圖書與音像出版產業進一步減量增質,在數位專輯唱片和黑膠唱片領域形成新亮點;音樂版權市場格局趨於穩定,推動音樂全產業鏈不斷完善;音樂演出市場增長迅速,品牌與演出效果不斷提升。隨著消費群體壯大和付費意願、付費能力不斷增強,音樂產業核心層行業將保持快速增長態勢,並將進一步體現出對關聯層、拓展層行業的帶動提升作用。

    ◎關聯層音樂產業產值1717.91億元,同比下滑4.2%,主要原因是樂器產業和音樂教育培訓產業增速放緩。關聯層中的專業音響產業連續5年快速增長,智能音箱產品銷售增長超過400%,表明未來樂器行業、音樂教育培訓行業與「互聯網」、「智能科技」的進一步融合發展將成為關聯層的新增長空間。拓展層音樂產業產值980.37億元,同比增長4.6%,顯示「音樂」作為最受歡迎的泛娛樂內容,在線上、線下的消費端都有穩定的發展空間,其中佔比較大的卡拉OK迎來行業回暖。

    ◎從2017年中國音樂產業各細分行業的整體產值、增速對比來看,規模過百億的細分行業有音樂演出、數位音樂、樂器產業、音樂教育培訓、專業音響和卡拉OK行業,全部是服務C端用戶市場的音樂服務業。產業發展增速超過同期GDP增速的細分行業有音樂演出、版權經紀與管理、數為音樂、專業音響、廣播電視音樂,顯示中國音樂產業在版權環境優化背景下,規範化、規模化發展成為行業趨勢。

    詳細全文:

    2018年12月19日,由中國北京國際文化創意產業博覽會組委會辦公室、北京廣播電視局、中國傳媒大學、國家音樂產業基地數字音樂示範園區聯合主辦;中國傳媒大學音樂與錄音藝術學院、無限星空音樂集團、中國音像與數字出版協會音樂產業促進工作委員會聯合承辦,騰訊音樂娛樂集團、咪咕音樂、太平洋影音公司聯合協辦的「中國國際音樂產業大會暨2018第五屆音樂產業高端論壇」在北京舉行。論壇上重磅推出了《2018中國音樂產業發展報告》,並針對音樂產業發展現狀,匯集行業聲音與訴求,尋求解決音樂產業發展困境的路徑與方案,勾畫音樂產業發展的願景與藍圖。該報告是在國家新聞出版廣電總局指導下,由中國傳媒大學藝術學部音樂與錄音藝術學院趙志安教授音樂產業項目組撰寫完成。

    《報告》指出,2017年中國音樂產業總規模達3470.94億元,在國家省市一系列產業政策規範引導扶持下,2017年中國音樂產業也繼續保持穩健增長,音樂原創活力進一步提升,推動產業鏈向多元領域延展、升級和融合。同時,以音樂創作、表演、裝備製造、消費、傳播為內核的產業集聚效應和聯動效應進一步彰顯,音樂產業日益成為拉動中國泛娛樂消費經濟的重要力量。圍繞「互聯網+」時代下音樂產業發展與變革的新格局,聚焦泛娛樂音樂產業鏈的動態與前沿,此次大會暨論壇就「國際視野:技術變革的製度創新與產業升級」、「音樂產業守正創新、業態融合」、「數字音樂內容與生態佈局」、「音樂產業與產業集聚」、「獨立音樂人的生存與發展」、「音樂產業人才培養」專題,邀請國內外百餘位業界專家共同出席參與此次研討會,深入探討音樂產業行業經驗趨勢和策略,為促進音樂產業業態良性發展提供新思路。以下是《2018中國音樂產業發展報告》完整版。

    2017年中國音樂產業發展概況

    一、圖書與音像出版產業

    2017年中國音樂圖書與音像產業的總體產業規模達到11.17億元,走勢整體平穩;其中,圖書類產業規模為8.04億元,同比有所上升;音像類出版產業規模進一步下降至3.13億元。音樂圖書和音像出版緊扣「減量增質」的方針,經濟效益上進一步倡導「強化單品種貢獻率」,不論在重要項目的立項還是在出版成果的評優方面,均成績顯著。實體唱片產銷進一步萎縮,但數字專輯唱片快速增長、黑膠唱片不斷回暖成為持續亮點;各類音樂廠牌層出不窮,音樂人培養與音樂原創核心內容生產、市場與用戶群深層開發成為行業重要開拓方向。

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    二、音樂演出產業

    2017年演藝市場快速增長,總體規模達到176.85億元。其中音樂類演出票房總收入為59.39億元,同比增長23.4%。其中劇場演出票房收入為20.5億元,大型演唱會、音樂節票房收入為37.64億元,Live house票房收入達1.25億元。2017年演出達15449場次,觀眾達1342萬人次,同比增長分別為30%和14%。音樂現場演出消費主力持續為25至39歲中青年群體,消費需求呈現多層次、多樣化、多元化趨勢。多媒體技術廣泛運用於打造演唱會現場沉浸氛圍的體驗感,「綜藝+」模式開啟演唱會盈利新模式,音樂節國際化水平進一步提升,「旅遊+」為文旅產業與音樂演出的結合打開新局面。

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    三、數字音樂產業

    2017年中國數字音樂產業規模達到580.6億元,同比增長9.6%。其中PC端與移動端的總產值達到180億元,同比增長25.6%。電信音樂增值業務產值約400.6億元,同比增長3.6%。2017年數字音樂用戶規模達到5.23億人,用戶滲透率為66.4%,僅次於網絡視頻。但付費會員訂閱付費率僅4%左右,未來仍具備較大提升空間。2017年數字音樂產業月活躍用戶規模在流媒體領域基本趨於穩定,移動K歌的O2O生態模式不斷優化,直播平台不斷向演藝市場環節滲透,音樂短視頻平台異軍突起;各數字音樂平台基於日新月異的用戶需求力圖創新多渠道盈利模式、打造泛娛樂全產業鏈,「音樂+」業態融合發展成為中國數字音樂產業發展的新動能。

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    四、音樂版權經紀與管理產業

    2017年中國音樂著作權協會許可收入達到2.04億元,同比增長17.2%;中國音像著作權集體管理協會的總收入達到近2億元,同比增長9.3%。在國家版權局出台系列相關政策的管理、規範和引導下,音樂產業版權保護環境持續改善;內容公司的數字音樂版權收益增長迅速,錄音製品的「二次獲酬權」獲得廣泛關注;音集協發布《關於停止使用部分涉訴歌曲的公告》,進一步推動KTV歌曲版權市場的規範化。音著協與國際作者和作曲者協會聯合會聯合發布2018《全球版稅報告》,開啟版稅發布國際化合作的進程。

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    五、音樂教育培訓產業

    2017年社會音樂考級培訓、藝術高考音樂培訓總產值792億元,同比增長4.6%。其中音樂類藝考報名人數12.8萬人,藝考音樂培訓產值64億元,同比增長12.3%;音樂考級報名人數140萬人,考級培訓總值約728億元。跨界資本持續湧入、音樂藝術培訓品牌連鎖經營成為普遍現象,新媒體應用技術、智能化教具迭代更新層出不窮;民營資本的高等音樂教育、非學歷教育產業平穩增長;一些大城市中小學出現政府出資購買社會教育機構的成熟課程以補充學校教育的行業新動向。

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    六、樂器產業

    2017年樂器行業累計主營業務收入406.61億元,同比增長3.6%;累計利潤總額30.08億元,同比增長4.0%,增速放緩;累計出口額15.48億美元,同比下降1.5%,但對「一帶一路」沿線國家樂器出口仍有增長;樂器進口額為4.03億美元,同比增長7.2%。通過打造實體店面連鎖運營、網絡銷售、音樂教育、技術服務和文化推廣等衍生產業鏈,2017年樂器產業保持穩中有升,品牌貢獻率有所提升,工匠精神得到有力倡導,不論企業品牌價值還是「中國製造」整體形像都進一步優化。

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    七、音響產業

    2017年我國主要電子音響產品總產值約3104億元,同比增長6.7%。其中與音樂產業製作、傳播和欣賞密切相關的專業音響總值達519.3億元,同比增長12.2%。音箱、耳機、麥克風帶動整體行業上行;收音機、車載多媒體機、功放、組合音響等產品市場進入穩定期,激光視盤機依舊處於下跌態勢;自主品牌隨身音頻產品發展迅猛,嵌入互聯網新流量入口和人工智能系統的智能音箱集中爆發,銷量增長超過400%。智能產品及核心技術的智能化已成為音響行業的重要發展趨勢。

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    八、廣播電視音樂

    2017年音樂廣播廣告費約為15.72億元,同比增長2.9%;2017年音樂類電視綜藝節目及視頻網站自製音樂類綜藝節目持續活躍,數量和類型穩中有增,廣告總收入超過58億元,同比增長26.1%。電視音樂綜藝節目通過跨媒體傳播手段,運用視頻網站升級受眾體驗,門戶網站強化傳播效果,社交媒體聚攏網絡人氣,手機終端拓寬融合空間,從「台網聯動」到「台網融合」,實現有效精準傳播。廣播電台也逐漸成為一個依託內容,融合微信、微博、客戶端等線上線下多渠道的新型傳播平台和資源整合平台,逐步建構以受眾消費價值為核心的產業價值鏈。

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    九、影視劇音樂、遊戲音樂、動漫音樂產業

    2017年我國影視劇、遊戲、動漫音樂總產值6.65 億元,同比略有增長。其中影視劇音樂產業總值約3.48億元,同比下降11.7%,遊戲音樂收入約1.6億元,增長23.1%,動漫音樂收入約1.57億元,增長12.1%。影視業投資熱潮減弱,影視精品原聲音樂的市場運營得到廣泛重視並形成一定規模。虛擬偶像形象、VR遊戲、平台直播等影視、遊戲、動漫與高科技的融合創意帶來新的活力和商機。影視、遊戲和動漫實現IP聯動開發,在研發、營銷、發行、粉絲運營層面通力深度合作,實現泛娛樂多元化結合發展。

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    十、卡拉OK

    2017年中國卡拉OK行業總收入達900億元,同比增長3.6%。傳統卡拉OK營業場所的關閉行為呈放緩趨勢,與此同時,在線KTV的持續發展和線下迷你K歌亭的擴張,對卡拉OK行業的總產值起到關鍵的拉動作用。傳統線下KTV與線上卡拉OK深度結合,打造O2O音樂社交新玩法;線下迷你KTV注重設備差異化功能應用和舒適的用戶體驗;精準細分客戶群,追求個性化深度服務,增強用戶粘性的智慧KTV成為未來行業發展的新趨勢。

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    十一、 國家音樂產業基地

    2017年國家音樂產業基地總資產257.77億元,國家音樂產業基地營業收入總額131億元,同比上漲10.1%;各基地園區利潤總額4.79億,同比增長7%。2018年1月浙江蕭山國家音樂產業基地創建的獲批,翻開了國家音樂產業基地建設新篇章。各基地園區企業通過加強扶植原創音樂人助力原創作品創作與傳播,在優質內容的基礎上力求更多「音樂+」跨界整合,實現產業融合和轉型升級發展;創新發展模式、深化集聚效益,國家音樂產業基地成為音樂創作孵化器和產業發展新引擎。

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    總體規模分析

    根據分報告,2016—2017年相關細分行業的市場規模數據梳理總結如下:

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    2017年中國音樂產業總規模約3470.94億元,比2016年增長了6.7%,產業整體發展穩定,發展質量、增長速度好於預期。在核心層中傳統音像出版產業規模趨於下滑,關聯層、拓展層產業增速放緩的形勢下,以音樂演出、數字音樂為核心的音樂消費活力進一步彰顯,實現了高於同期GDP增速的快速增長,體現出未來音樂產業實現穩定、協調、可持續發展的動力來源。

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    產業結構分析

    2017年,音樂產業核心層產值規模為772.66億元,所佔比重22.26%,同比有所上升,數據表明音樂產業的核心層行業已經進入新消費時代,音樂演出和數字音樂產業成為核心層行業的主引擎。其中圖書與音像出版產業進一步減量增質,在數字專輯唱片和黑膠唱片領域形成新亮點;數字音樂產業深耕存量用戶資源,創新盈利模式,持續快速增長;音樂版權市場格局趨於穩定,推動音樂全產業鏈不斷完善;音樂演出市場增長迅速,品牌與演出效果不斷提升。隨著消費群體的壯大和付費意願、付費能力的不斷增強,音樂產業核心層行業將保持快速增長態勢,並將進一步體現出對關聯層、拓展層行業的帶動提升作用。

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    2017年關聯層音樂產業產值規模達到1717.91億元,同比增速下滑4.2個百分點,主要原因是樂器產業和音樂教育培訓產業增速放緩,尤其是我國作為世界樂器大國,2017年度出口額有所下滑,也反映了傳統產業的品牌化、高端化、創意化的提升還任重道遠。而關聯層中的專業音響產業連續五年快速增長,智能音箱產品集中爆發,銷售增長超過400%。這表明未來樂器行業、音樂教育培訓行業與「互聯網」、「智能科技」的進一步融合發展將成為關聯層新的增長空間。

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    2017年拓展層音樂產業產值規模達到980.37億元,同比增長4.6%,基本與2016年持平,體現出「音樂」作為最受歡迎的泛娛樂內容,在線上、線下的娛樂消費端都擁有穩定的發展空間。其中,佔比較大的卡拉OK行業迎來行業回暖,在線KTV的持續發展和線下迷你K歌亭的擴張,抓住了當下用戶對娛樂體驗的深度需求,對卡拉OK行業的總產值起到了關鍵的拉動作用。

    從2017年中國音樂產業各細分行業的整體產值、增速對比來看,產業規模過百億的細分行業有音樂演出、數字音樂、樂器產業、音樂教育培訓、專業音響和卡拉OK行業,全部是服務C端用戶市場的音樂服務業,體現出音樂產業在拉動消費、提升經濟發展質量上的重要作用。產業發展增速超過同期GDP增速的細分行業有音樂演出、版權經紀與管理、數字音樂、專業音響、廣播電視音樂,顯示中國音樂產業在版權環境優化背景下,互聯網時代的規範化、規模化發展成為行業趨勢。

    2018中國音樂產業發展的熱點和趨勢

    (一)實施「國家音樂產業優秀項目獎勵計劃」,引導音樂產業的良性發展

    2018年3月,為貫徹落實《國家新聞出版廣電總局關於大力推進我國音樂產業發展的若干意見》的精神,鼓勵支持音樂產業優秀項目的實施,受原國家新聞出版廣電總局的委託,人民音樂出版社正式啟動了「國家音樂產業優秀項目獎勵計劃」。該計劃通過對「原創音樂的創作生產項目、音樂精品的出版傳播項目、音樂的新技術應用與融合發展項目以及其他有關產業升級、產業鏈拓展、產業研究等領域的優秀項目」進行評選及獎勵,鼓勵優秀音樂文化的創作、傳播和產業融合創新,總結和推廣項目成果,以優秀產業項目引導和帶動音樂產業的良性發展。

    (二)加速音樂集聚發展、依托一帶一路戰略,音樂產業迎來發展的新契機

    2017年5月《國家「十三五」時期文化發展改革規劃綱要》的頒布,明確了音樂產業發展工程的重要地位。2018年1月,繼北京、上海、廣州、成都之後,浙江蕭山經原國家新聞出版廣電總局批復同意,創建第五個國家音樂產業基地;全國其他各地在政府的支持推動下,也湧現了音樂港、音樂城、音樂特色小鎮等音樂集聚區的建設高潮。與此同時,依托國家一帶一路發展戰略的實施,搭建沿線國家中外音樂企業的合作橋樑,推動中國音樂「走出去」和「引進來」,為中國音樂企業和市場尋找更多的商機,進而推動中國音樂文化走向更廣闊的世界。

    (三)騰訊音樂娛樂集團成功上市,音樂產業投融資翻開新的篇章

    2018年中國音樂產業迎來一輪投融資高潮。6月太合音樂集團完成10億元新一輪融資,11月網易云音樂獲7億美元融資,12月12日騰訊音樂娛樂集團在美國紐約證交所掛牌上市,成為中國音樂產業投融資發展里程碑式事件。作為國內第一家美國上市的音樂娛樂集團,在中美關係、國際貿易格局大幅波動的背景下平穩上市,並在當日收盤市值達到229億美元,可見國際投資者對中國音樂泛娛樂產業發展體系的信心,也展現了中國音樂產業發展的巨大市場潛力和無限成長空間。

    (四)依托智能化科技,傳統音樂產業加速跨界融合、轉型升級發展

    依托智能化科技,傳統音樂產業在很多領域實現突破式發展。如演出公司通過大數據挖掘藝人、城市、觀眾關聯,進而實現精準營銷;智慧KTV通過在線預訂、自助開房、電子會員卡等系統融合KTV傳統業務,結合線上線下的融合管控,精準掌控消費者大數據。其他如智能音箱、智能樂器、智慧出版、智能教具、智能作曲等等,「智能化」將推動傳統音樂產業生產方式、產品形態、商業模式等的全面變革,在抓住內容創意和用戶體驗的基礎下,為傳統音樂產業的轉型升級、跨界融合與價值再造發揮關鍵作用,智能化+音樂的融合發展尚有巨大開發空間。

    (五)創新商業模式,打造優質內容,構建泛娛樂音樂產業鏈的良好生態體系

    近年來,各音樂娛樂公司在經歷了向內容商購買版權的版權爭奪戰之後,逐漸致力於向音樂產業鏈上游內容生產環節進軍,利用平台優勢扶持優秀原創音樂人,打造優質內容資源;另一方面以深耕用戶為目標,充分挖掘、創新商業模式。如除傳統的廣告、會員付費、數字專輯銷售、版權授權、視頻直播外,還開展更多元化的音樂電商、音樂短視頻、音樂社交、數字發行等衍生業務,打造多渠道盈利模式。這種從優質原創內容出發,創新商業盈利模式、實現巨大商業價值的同時,返哺原創音樂內容的閉環運行機制,才能真正構建泛娛樂音樂產業鏈的良好生態體系,從而促進中國音樂產業良性健康、快速發展。

     

    音樂先聲

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